((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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BP cherche à vendre 50 % de Lightsource bp dans le cadre d'une transaction en espèces
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La vente intervient alors que BP prévoit des ventes d'actifs et des partenariats pour améliorer les rendements
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Offres indicatives attendues en juin -document
(Mise à jour avec plus de détails sur le partenariat prévu, le contexte) par Andres Gonzalez et Shadia Nasralla
BP BP.L cherche à vendre 50% de son unité solaire Lightsource bp à un partenaire stratégique en échange de liquidités et d'un engagement d'investissements futurs, les offres devant être déposées en juin, a déclaré le groupe énergétique dans un document de vente vu par Reuters.
BP, cotée à Londres, prévoit des ventes d'actifs et des partenariats dans le cadre d'un plan plus large visant à répondre aux préoccupations des investisseurs. Le groupe énergétique souhaite réduire ses coûts et améliorer le rendement de ses investissements afin de stimuler le cours de son action et ses bénéfices.
Dans un document daté du 20 mars 25, consulté par Reuters, la société a déclaré qu'elle recherchait un partenaire stratégique pour la moitié de la société solaire cette année, dans le cadre d'une transaction au comptant assortie d'un engagement d'investissement de suivi.
Baptisé "Project Scala", BP recherche un partenariat stratégique avec des "leaders établis possédant une vaste expérience" dans le secteur des énergies renouvelables, selon le document. La gouvernance de l'entité émergente refléterait le contrôle conjoint des actifs, a indiqué BP dans le document.
Les offres initiales, non contraignantes, sont attendues en juin et la société présélectionnera les soumissionnaires en juillet.
Interrogée sur le document de vente, BP a déclaré qu'elle avait l'intention de trouver un partenaire pour Lightsource bp et de lancer un processus de vente dans un avenir proche, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.
BP est devenu propriétaire à part entière de Lightsource bp en octobre dernier, en concluant un accord qui lui a permis d'acheter les 50,03 % restants pour un montant total de 400 millions de livres (517,80 millions de dollars), avec l'ajout de 2,1 milliards de livres de dettes. BP et Lightsource sont devenus partenaires pour la première fois en 2017.
BP a subi la pression des investisseurs, notamment de l'activiste Elliott Management , qui a accumulé une participation de près de 5 % dans la société au cours des derniers mois, car elle a sous-performé ses pairs tels que Shell
Dans le cadre d'un remaniementstratégique majeur, BP a annoncé des plans le mois dernier pour réduire les investissements dans les énergies renouvelables et pour augmenter les dépenses annuelles dans le secteur du pétrole et du gaz à 10 milliards de dollars.
Le directeur général Murray Auchincloss a déclaré en février que BP avait envisagé de faire appel à des partenaires pour le développement de l'énergie solaire afin de stimuler les rendements de cette activité en plein essor.
La société a déclaré dans son argumentaire de vente que la plateforme Lightsource bp disposait de 5,7 gigawatts d'actifs opérationnels et était active sur 19 marchés, avec plus de 2 GW d'actifs construits en 2024. L'entreprise a déclaré que Lightsource bp se développait dans le domaine du stockage par batterie et de l'éolien terrestre.
Elle a déclaré que la plateforme fournirait 3 à 5 GW par an et qu'avec un nouvel investisseur, il y avait une opportunité de consolider ou d'accéder à des marchés spécifiques, tels que l'Inde.
Lightsource bp pourrait également s'endetter à un niveau "prudent" à l'avenir, selon le document.
BP a également déclaré le mois dernier qu'elle réexaminait son activité de lubrifiants , Castrol, et qu'elle visait 20 milliards de dollars de désinvestissements d'ici 2027.
Elliott voulait que BP réduise ses dépenses en énergie verte et vende des actifs tels que l'éolien et le solaire, a rapporté Reuters précédemment.
(1 dollar = 0,7725 livre)
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